Юная принцесса (Го Ара) из династии Чосон отправилась в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода. Во время путешествия она встречает молодого мага (Ю Сын Хо), в которого в последствии влюбляется.
На оживленном рынке появляется отрубленная голова таинственной красавицы. Дух лисы, пойманный в ловушку коварных глубин человеческих желаний, пытается избежать своей участи. Когда Судья Подземного мира спускается, чтобы поменять местами головы и сердца, начинается хаос. Бумажная кукла пробуждается к жизни от последнего взмаха кисти, деревянная марионетка обретает бьющееся сердце, а увядшее дерево пробуждается к запретной тоске. В этом мире, где стираются границы между плотью и фантазией, древняя магия и человеческая глупость сталкиваются, показывая, что даже самые безжизненные вещи могут жаждать души. На основе сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.