История о женщине, которая кует мечи в деревне военнопленных, и генерале из вражеской страны, который дезертировал и перешел на сторону противника. Несмотря на их запутанные и трагические судьбы, их непреодолимо тянет друг к другу.
Ян Чо Соль (Ким До Ён) - мастер-мечник. Даже работая весь день, покрытая пеплом, она остается чистой и изящной, как только что распустившийся пион. Ее кажущаяся хрупкой, но прямая осанка излучает достоинство, а острый ум в глубоких глазах удерживает даже самых грубых мужчин от недостойного поведения по отношению к ней.
Пэк Чжэ Хи (Ли Чон Вон) - величайший воин и генерал королевства Гэро. Хотя он унаследовал поразительную красоту своей матери, его свирепый и смертельный взгляд устрашает. Известный своей жестокой и беспощадной натурой, он не проявляет ни сострадания, ни сочувствия и держит всех на расстоянии вытянутой руки.