Четвертый год правления Чуйгун. Во время инспекционной поездки по провинциям Цзяннаня, по пути через уезд Линьань, Ди Жэньцзе оказывается втянут в загадочное дело об исчезновении молодой девушки. Старик Мэн Юньдэ обвинил своего зятя Ли Даю в убийстве своей дочери Мэн Сянлянь и сына Мэн Яна. Ли Даю, в свою очередь, обвинил тестя в том, что тот прячет Мэн Сянлянь, намереваясь выдать ее замуж за другого. В ходе тщательного расследования Ди Жэньцзе обнаруживает связь с местным зловещим культом, проповедующим порочные учения. Дело окутано множеством загадок и чрезвычайно запутано, а за всем этим маячит зловещая фигура монаха-демона. Используя свою выдающуюся проницательность, Ди Жэньцзе шаг за шагом…
1929 год, Шанхай. Город потрясает загадочное дело о двух телах, найденных в стенном шкафу. Вскоре за этим следует серия жестоких убийств танцовщиц. Приступив к расследованию, судмедэксперт Ся Мо и проницательный инспектор Тан Чжэньюнь неожиданно выходят на след куда более зловещей и темной сети – порочной торговли телами, процветающей под покровительством влиятельных людей. Убитые девушки должны были стать «игрушками», принесёнными в жертву могущественным закулисным фигурам. Все нити ведут в самый роскошный танцевальный зал Шанхая – «Павильон Красной птицы». Хозяйка зала, Гао Ин, стремясь защитить своих подопечных, сначала противостоит Ся Мо и Тан Чжэньюню, но позже заключает с ними союз. Вместе…