Масуяма Хитоми, начальница отдела в Западном полицейском участке Икэбукуро, ежедневно сталкивается с трудностями из-за старших коллег, которые смотрят на нее свысока, и более молодых сотрудников, которые не всегда следуют установленным правилам.
Неожиданно появляется приказ о переводе к ним 55-летнего Мукая Кацуро. Почему он оказался в криминальном отделе? Он уклоняется от ответов на все вопросы, но его навыки детектива лишь добавляют загадочности.
Тем временем происходит убийство в частном доме. На основании показаний младшего сына старший сын оказывается под подозрением, но из-за ошибки, допущенной Хитоми, он избегает наказания.
Разочарованная своей ошибкой, недопустимой для руководителя, Хитоми начинает подозревать и Мукая, задаваясь вопросом, не для того ли он здесь, чтобы проверить, действительно ли она подходит на должность руководителя. Что же говорит ей Мукай?
История взросления детективов начинается с послания: «Тот, с кем ты встречаешься, может изменить твою жизнь».