В далёкие времена люди и демоны находились в состоянии постоянной вражды. Демоны, принимая облик людей, проникали в человеческое общество, чтобы высасывать из них жизненную энергию. Ин Цзе, сын смертной женщины Лянь Хуа, был похищен демоном. Его судьба оставалась неизвестной. Мать, усыновила другого мальчика. Она назвала его Ин Нин.
Прошли годы, и внезапно пропавший Ин Цзе вернулся совершенно невредимым. Однако после ряда загадочных происшествий он начал раскрывать шокирующий заговор, который многие годы оставался в тени.
