Сигэко (Ёсиока Рихо) и Мацуко (Накамура Юри) — дочери состоятельного семейства из района Сэмба в Осаке; сестры совершенно не похожи друг на друга, словно луна и солнце. Если Мацуко — яркая и эффектная натура, то Сигэко отличается грацией и сдержанностью. Однако Сигэко осознает, что в ней таится скрытая тьма — чудовищная сторона ее личности, глубоко запрятанная в сердце.
В 1927 году сестры встречают человека, который навсегда изменит их жизни, — Танидзаки Дзюнъитиро (Одагири Джо), «опасного» мужчину, известного своими чувственными и провокационными романами.
Однажды сестры оказываются на танцевальном вечере в паре с Танидзаки, и в этот миг Сигэко окончательно убеждается в одном: «В этом мире лишь он один способен разглядеть мою истинную сущность».
