В центре сюжета главный герой которого — молодой психолог (Джем Сяо), возвратившийся из США, чтобы открыть на Тайване частную практику. Его клиенты - всевозможные странные существа. Среди них есть женщина, либо одержимая злым духом, либо страдающая от раздвоения личности. На основе одноименного романа Джозефа Чэна.
На оживленном рынке появляется отрубленная голова таинственной красавицы. Дух лисы, пойманный в ловушку коварных глубин человеческих желаний, пытается избежать своей участи. Когда Судья Подземного мира спускается, чтобы поменять местами головы и сердца, начинается хаос. Бумажная кукла пробуждается к жизни от последнего взмаха кисти, деревянная марионетка обретает бьющееся сердце, а увядшее дерево пробуждается к запретной тоске. В этом мире, где стираются границы между плотью и фантазией, древняя магия и человеческая глупость сталкиваются, показывая, что даже самые безжизненные вещи могут жаждать души. На основе сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном» Пу Сунлина.