Продолжение первого сезона, действия в котором происходят спустя 10 лет после событий первого сезона. Ли Джун Ки сыграет повзрослевшего Ынсома, правителя Востока, а Шин Се Гён выступит в роли Танъя из племени Вахан. Чан Дон Гон и Ким Ок Бин вернутся к ролям Тагона и Тэархи.

Шанхай, 1936 год. Ян Му Цы и Ян Му Чу - братья-близнецы, разлучённые в детстве из-за несчастного случая. Му Цы рос с отцом и матерью, но родные ли они ему? А Му Чу стал приёмным сыном богатой семьи. Му Чу возвращается из Англии и сразу же попадает под подозрение в заговоре с японцами. Так два брата, которые даже не подозревали о существовании друг друга, наконец встречаются. Теперь им предстоит объединиться, чтобы сорвать опасный японский военный заговор.

Легенда о прабабушке императора Цин Шихуан - Ми Юэ, первой вантайхоу (мать императора). Действия разворачиваются в середине 4 века до нашей эры. В царстве Чу во времена периода воюющих царств жила молодая девушка, которую в качестве приданного своей сестры отправили в царство Цинь наложницей. Многочисленные политические интриги привели к тому, что Ми Юэ стала первой в истории Китая вдовствующей императрицей.