Шанхай, 1936 год. Ян Му Цы и Ян Му Чу - братья-близнецы, разлучённые в детстве из-за несчастного случая. Му Цы рос с отцом и матерью, но родные ли они ему? А Му Чу стал приёмным сыном богатой семьи. Му Чу возвращается из Англии и сразу же попадает под подозрение в заговоре с японцами. Так два брата, которые даже не подозревали о существовании друг друга, наконец встречаются. Теперь им предстоит объединиться, чтобы сорвать опасный японский военный заговор.

Период правления Хунъу династии Мин (1368-1398 гг. н.э.) Имперские стражи Цзиньи-вэй Дин У и Цзян Хуань получают приказ расследовать загадочное дело о серийном убийстве, которое приводит их к крупному делу о коррупции. Дин У и Цзян Хуань всегда были близки друг другу словно братья. У одного из них беременная жена, и он с трудом сводит концы с концами; другой влюбился в женщину в доме увеселений и нуждается в деньгах. Оба давно искали шанса подняться на вершину карьеры в имперской страже, и теперь изо всех сил стараются раскрыть это дело, поклявшись добиться больших успехов и улучшить свое положение. Однако в кратчайшие сроки убивают информатора, а улики теряются одна за другой. Кажется, что преступники,…