Во время своего путешествия за сутрами спутники Сюаньцзана оказываются в небольшой деревушке, жители которой превратились в демонов. За этим стоит изгнанный с небес Шэнь Цзянь, который намерен полакомиться телом монаха, чтобы переродиться.