Юная принцесса (Го Ара) из династии Чосон отправилась в путешествие в империю Цин, где она должна выйти замуж за представителя местного королевского рода. Во время путешествия она встречает молодого мага (Ю Сын Хо), в которого в последствии влюбляется.

Бессмертный У Синь неудачлив настолько, что обречен на вечную бедность. Герой не знает, человек ли он или демон, откуда родом и куда приведет его будущее. В эпоху династии Цин (ок. 1862-1874) он и его возлюбленная ушли жить в горы. Но в период Китайской Республики (1912-1949) она умерла, а ему пришлось покинуть свою гору и прикинуться монахом, который охотится на чудовищ, чтобы выжить. © Jasormin Трансляция с 06.07.2015 по воскресеньям и понедельникам в 24:00

У Цзинь, охотник на демонов, обладающий силой лунного человека, путешествует по миру и клянется уничтожить всех демонов. Вместе с ним разгадать тайну демонов пытаются Шуй Яо, выжившая жительница королевства Чансюй, Сун Чжижу, первая женщина-лавочница города Тяньло, и Ли Янь, честный ученый. Постепенно раскрывая тайну, У Цзинь и Шуй Яо тайно влюбляются друг в друга, и на поверхность всплывают мрачные тайны прошлого. Мир в опасности, и каждому предстоит пройти самое суровое испытание.