Мэй'эр - маленький и наивный лисий дух. Вместе с братом и сестрой они разыскивают Небесные книги, чтобы стать более похожими на людей. Дань Шэн - сын чиновника, мечтающий отомстить за гибель отца, и в этом ему охотно помогает охотник на нечисть Луань Цин. Что связывает людей и демонов? Что такое Небесная книга и где её искать?

Действие разворачивается в эпоху Вёсен и Осеней. Правители делят Поднебесную, а простолюдины страдают. Чжунли Уянь была богиней небес. Она шестая из семи дочерей Нефритового императора. Рожденная из доброты и сострадания, она больше не могла видеть, как гибнет человечество, поэтому добровольно спускается в мир смертных, чтобы помочь им. Ей было запрещено раскрывать свою истинную сущность, поэтому она перевоплотилась в девушку из скромной семьи. В детстве никто не подходил к ней из-за ее уродливой внешности, но девушка демонстрировала удивительные способности к обучению. Не было такого навыка, которым она не могла овладеть. Царство Ци является самым сильным среди семи царств. Правитель Ци взошел…

Чан — секретный агент, работающий на американское правительство. Новое его задание состоит в том, чтобы отправиться в Китай, в монастырь Шаолинь, и выкрасть оттуда какое-то великое сокровище.