Когда в городе наступает ночь, люди начинают рассказывать свои истории.

Три года назад юная ведьма спасла молодого господина, который попал в лесную ловушку. Тот предложил ей выйти за него замуж, и она согласилась, думая, что этот молодой человек был тем, кто помог ей в детстве и оставил на память подвеску. Они условились, что девушка придет в его дом, когда он сдаст экзамены и станет ученым. Через три года ведьма нашла в городе дом его семьи, но узнала от слуг, что молодой господин вот-вот женится на другой. Разочарованная, ведьма зашла в городской дом с привидениями, где обнаружила тело бездыханного мужчины. Вот так её единственным другом в городе, с кем она делилась печалями и радостями, стал этот бездыханный мужчина. Ведьма не знала, что это была оставленная…

В эпоху древней династии Цинь император Цинь Шихуанди страшился смерти и жаждал обрести секрет вечной жизни. Он повелел своему придворному алхимику Сюй Фу отправиться на поиски эликсира бессмертия. Более двух тысяч лет назад, глубокой ночью, корабль Сюй Фу поднял паруса и вышел в Восточное море, устремившись на поиски бессмертия и чудодейственных снадобий. Но мало кому было ведомо, что в тот же час отряд воинов с черными повязками на головах тайно проник в дремучие леса южной Ба. Словно в мгновение ока пронеслись тысячелетия, но эта таинственная легенда продолжала неспешно разрастаться во мраке времен. В наши дни скульптор Не Цзюло, потомок одного из воинов, ведет обычную жизнь, но происхождение…

Существует пророчество о том, что дитя самого могущественного вампира и избранного оборотня повергнет злейшего вампира, помеченного проклятыми рунами. Уже живущие жизнью обычных людей Маттео (Джон Ллойд Круз) и Лия (Эйнджел Локсин) даже не подозревают, что это пророчество будет их преследовать. Когда Сандрино (Ричард Гутьеррез) внезапно нападает на них с целью убить их дочь Малию (Кэтрин Бернардо), считающуюся Избранной, Маттео и Лия стараются сделать всё, чтобы её спасти, несмотря на утрату своих сил. Но злодей почти добивается желаемого, и Малия покидает отчий дом. Приютившее её племя начинает сомневаться в том, что она Избранная, когда ей не удаётся пробудить свои силы, и Малия сбегает в мир…