794 год, эпоха Хэйан. Придворный дворянин Минамото-но Хиромаса обращается к онмёдзи Абэ-но Сэймэю с просьбой спасти лорда Канэиэ, преследуемого злым духом. Между Хиромасой и Сэймэем завязывается дружба, и вскоре они оказываются втянутыми в события, связанные с наследным принцем и самим императором. Вместе им предстоит защитить столицу Хэйан-кё и раскрыть заговор Досона, главы Бюро Онмё, который намеревается свергнуть императора. На основе одноименной серии романов Юмэмакуры Баку. Премьера 06.10.2001

Великий знаток инь-ян Абэ но Сэймэй и отважный придворный Минамото но Хиромаса на этот раз спасают столицу от гнева возрождённого бога Сусаноэ. Но даже мистических знаний и крепкой дружбы не хватило бы смельчакам, не разбуди они спящую богиню Аматэрасу — сестру Сусаноэ.

Во времена Китайской Республики в Тяньцзине были частые наводнения, и каждый год местные жители проводили церемонию поклонения духу реки. Однажды во время церемонии погибает председатель Торгово-промышленной палаты водного транспорта. Капитан полиции Го Дэ Ю, известный как «Старый речной бог», обладает способностью видеть истину в дыму при выкуривании трубки. Он попадает под подозрение в этом деле об убийстве, и, чтобы очистить свое имя, вместе с сыном председателя Дин Мао, своей возлюбленной детства Гу Ин и репортером Сяо Лань Лань формирует команду и отправляется на поиски истины. Однако расследование приводит их к ещё более старым и запутанным делам прошлого.