История вращается вокруг двух лучших друзей, которые занимаются боевым искусством. Чтобы узнать другие виды боевых искусств, они пытаются попасть в школу искусства Цайлифо кунг-фу. Когда Цайлифо школе бросают вызов соперники из других школ, друзья делают все, чтобы спасти будущее школы.

Хуан Фэй Хун - мастер боевых искусств и легендарный герой своего времени. Он врач, который спас бесчисленное количество жизней в По Чи Лам, медицинской клинике в Кантоне, но обстоятельства вынуждают его руки использовать свои боевые способности для защиты людей.

Богатый наследник Со - сын влиятельного генерала, влюбившись в девушку в публичном доме, разом теряет все. Пообещав ей стать учеником главной школы боевых искусств страны, он переходит дорогу влиятельному монголу, подбирающемуся к императору с целью свергнуть его, и тот подставляет Со, вдобавок делая его калекой. Со и его отец теряют все свои привилегии и становятся нищими попрошайками, потерявшими надежду, однако вступив в Ассоциацию Нищих, Со понемногу становится легендой, в результате предотвращая покушение на самого императора.

В фильме Джеки Чан учится владеть самым смертельным оружием на свете - своими руками и ногами, для того, что бы отомстить за смерть своего отца. Он решает предпринять опасный поход в логово самой опасной в районе банды, которая в битвах не знает никаких правил, у банды есть предводитель, который не знает жалости ни к кому, а жаждет только крови.

Когда-то Дин был гордостью своей страны, профессиональным солдатом, чемпионом турниров по боевым искусствам. Но сейчас он стар и доживает свой век в родной деревне совершенно один – несколько лет назад он потерял на прогулке внучку, которую так и не нашли, и с тех пор его дочь отказывается с ним разговаривать. Ситуацию ухудшает усугубляющаяся деменция, уничтожающая кратковременную память Дина. Единственное светлое пятно в его жизни – соседская девочка, которая прибегает к нему, когда ее отец-игрок Цзю скандалит. В конце концов Цзю попадает на огромные долги местному мафиози, и тот вынуждает его перейти дорогу русской мафии. Так как все это может ударить по девочке, Дин вступается за нее.

Хон Гиль Дон – незаконнорожденный сын высокопоставленного чиновника. Его мать была рабыней, его отец не признает его. С рождения ему говорили, что он не сможет ничего добиться в жизни. И только одинокий монах увидел в нем что-то и обучил боевым искусствам. Но Гиль Дон вел праздный образ жизни, частенько посещая дом кисен и наводя ужас на всех жителей городка своей разрушительной силой. И была у него одна цель: тайно уехать в Китай. Пока на его руках не умер незнакомый мужчина, оставив ему посох главы гильдии воров и кучу проблем. Хо И Нок только что вернулась в Чосон из Китая со своим дедушкой. Она девушка боевая и изо всех сил старается заработать денег, но на пути к богатству вечно находятся…

Молодой человек решает учиться кунг-фу, чтобы отомстить за смерть своего отца, мирного лавочника, который был убит маньчжурскими бандитами. Для этого он отправляется в Шаолинь, но из-за того что его не берут он устраивается в небольшую школу. Но прогресса не видно и парень начинает терять веру до тех пор, пока не встречает бродячего пьяницу. Вскоре пьяница начинает обучать парня настоящему мастерству.

После того, как на глазах у Хаскера манчжуры убивают его босса, тот отправляется в храм Шаолинь изучать боевые искусства в надежде отомстить за свои унижения. Проходит некоторое время, и наш герой, решив, что теперь он достаточно силен, чтобы дать отпор обидчикам, покидает монастырь. По пути он забредает в город, который терроризирует банда манчжуров, и с помощью старшего монаха и обычного горожанина, начинает организовывать анти-правительственные действия…