Восьмилетняя девочка сбегает с секретной базы в лесу, после чего её без сознания находит фермер. 10 лет спустя она счастливо живёт в сельской местности под именем Ку Чжа Юн с удочерившей её пожилой парой и ничего не помнит о своём прошлом. Экономическая ситуация для сельского хозяйства складывается неблагоприятная, да ещё приёмная мама страдает болезнью Альцгеймера, поэтому Чжа Юн решает участвовать в телевизионном конкурсе талантов с денежным призом. Вскоре после первого выступления на неё выходит странный молодой человек, утверждающий, что знает её под именем Ведьма.

С первой сцены, где человек прыгает из здания к своей смерти, фильм возвращается во времени, чтобы выявить мотивы действий персонажа. Казалось бы, разрозненные элементы сплетаются воедино, начиная с бывшего полицейского, который находится в депрессии и бродит по улицам Тайбэя ночью, преследуя свою бывшую жену и совершая насильственные действия. Постепенно мы понимаем отношения, которые повлияли на то, кто этот человек сейчас. Раскрываются корни его печали и счастья. По пути маловероятные встречи приводят к паре, которая намеревается убежать вместе, босс в отношениях с женой своего сотрудника и матерью, которая боится, что она плохо влияет на ее сына. Этот острый, захватывающий, очаровательный,…

Человеческая драма о двух мужчинах из совершенно разных слоев общества, которые встречаются в секретной полицейской организации и вместе пытаются распутать сложные дела. Кавакубо Рё (Мацуда Шота) - ас специального подразделения, который прошёл через бедность, чтобы стать детективом. Сон Шион (Тэмин) - молодой человек, окончивший престижный институт в США, но подвергшийся опытам в секретном проекте и потерявший память.