Пять веков назад в наш мир пришла кумихо. В отличие от остальных лис, жестоких и коварных существ, питающихся человеческой печенью, она желала стать человеком. Но ее нечеловеческая красота стала проклятьем. Женщины, которые не могли вынести того, что их мужья и сыновья очарованы кумихо, обратились к ее бабушке с просьбой лишить лисицу подобных сил... 500 лет томилась дева, заточенная в картину... до тех пор, пока ее не освободил Чха Тхэ Ун – молодой человек, удравший из семьи ради того, чтобы стать актером.

Студентка Ли Дам (Хери) случайно проглатывает бусинку 999-летнего кумихо Син У Ё (Чан Ки Ён), который очень близок к достижению своей цели стать человеком, а пока работает профессором в университете. Если человек проглотит бусинку, он сможет прожить всего лишь год, после чего бусинка разрушится, а кумихо не сможет стать человеком. Син У Ё предлагает Ли Дам жить вместе, так начинается их неожиданный роман. На основе вебтуна.

Кумихо Ли Ён (Ли Дон Ук) являлся живым божеством горного хребта горы Пэкду, но затем получил должность передаточного звена между миром живых людей и потусторонним миром. Его главная задача — навести порядок среди тех, кто нарушает мир живых, прячась за маской сказок о призраках. В людском облике он может похвастаться потрясающей внешностью, интеллектом и великолепными спортивными способностями, но при этом слишком самоуверен и временами может быть жестоким. На его пути встречается амбициозный режиссер-продюсер Нам Чжи А (Чо Бо А), которая совершенно бесстрашна, когда дело доходит до создания уникального контента. Сводный брат Ли Ёна, Ли Ран (Ким Бом) — самый опасный кумихо, который питает глубокое…