Принц Ли Бан Вон во время патрулирования северных районов столкнулся со злым духом, который хотел господствовать над людьми, используя человеческие желания, и смог его победить. Прошло время. Бан Вон помог своему отцу основать династию Чосон, а потом и сам стал королем под именем Тхэджон (Кам У Сон). Он гордится своей помощью отцу, но глубоко в сердце чувствовал вину за то, что много людей ради этого убил. Когда злые духи, чьей помощью воспользовались основатели Чосона, чтобы свергнуть Корё, возвращаются, королю придется с ним сразиться. Старший сын Тхэджона, наследный принц Яннён (Пак Сон Хун) с виду полон уверенности, но на самом деле испытывает постоянную тревогу, что не оправдывает ожидания…

794 год, эпоха Хэйан. Придворный дворянин Минамото-но Хиромаса обращается к онмёдзи Абэ-но Сэймэю с просьбой спасти лорда Канэиэ, преследуемого злым духом. Между Хиромасой и Сэймэем завязывается дружба, и вскоре они оказываются втянутыми в события, связанные с наследным принцем и самим императором. Вместе им предстоит защитить столицу Хэйан-кё и раскрыть заговор Досона, главы Бюро Онмё, который намеревается свергнуть императора.