В начале 1940-х годов Чжу Чуньхуа, девочка из горной деревни на востоке Чжэцзяна, отданная в чужую семью, чтобы стать невестой в их доме, сбегает от не сулящего ничего хорошего брака и находит убежище в странствующей труппе артистов традиционной китайской оперы Юэ. Там она становится сестрой по сцене для Син Юэхун, дочери преподавателя оперного искусства. Годы спустя, Чжу Чуньхуа, преуспевшая в женской роли дань, и Син Юэхун, исполняющая мужские партии сяошэн, становятся основными артистами труппы. Во время выступления в Шаосине, местная знать унижает Син Юэхун, и чтобы защитить ее, Чжу Чуньхуа берет удар на себя. Ее привязывают к столбу и на несколько дней выставляют напоказ перед публикой.…

1935 год. Накануне Нового года крестьянин-бедняк Ян Байало, житель деревушки, расположенной в одном из уездов провинции Хэбэй, должен выплатить долг помещику Хуан Ширэню. Дочь Яна Байлао, красавица Сиэр, взаимно любит крестьянина Дачуня. На Новый год намечена свадьба, но у помещика свои виды на Сиэр. Он, с помощью своего приказчика Му, разрабатывает план, как заставить Яна Байлао продать ему свою дочь. По одноименной опере на основе народной легенды.

Молодой поэт Xin Baihe со своим другом плывут в Шанхай. Друг присоединяется к движению сопротивления против вторжения японской армии. Поэт же предпочитает вести богемный образ жизни, встречаясь с женщиной, которая предпочитает западный стиль жизни. И все же, узнав о том, что друг погиб Xin меняет свои устремления, и тоже включается во всенародную борьбу. На основе книги Tian Han.

Варварский правитель вторгается в страну, и Мулан, видя, что отец стар, а брат еще мал, решает переодеться мужчиной и пойти в армию вместо отца. Вместе с Лю Юаньду, Ван Чжунъи и Ань Вэйцзи она неоднократно совершает подвиги на поле боя и завоевывает доверие командования. Чжунъи и Вэйцзи подозревают, что Мулан -женщина, но не могут этого доказать. Когда военная ситуация ухудшается, Юаньду и другие предлагают Мулан переодеться поющей девушкой, чтобы соблазнить варварского правителя. Тот попадается в ловушку, и Мулан с товарищами, действуя изнутри и снаружи, разбивают врага. Мулан получает ранение, и Юаньду заботливо ухаживает за ней. Мулан говорит, что у нее есть сестра, очень похожая на нее, которую…