История про молодого школьника-модель Кисараги, его лучшего друга-психопата Чидори и журналиста Мамию, которому дали задание написать статью о Кисараги. Поначалу кажется, что это очередная история про парня "не гея", который внезапно влюбляется в симпатичного мальчишку и впадает в панику, но они преодолевают все трудности жизни, и мы, довольные, наслаждаемся хэппи-эндом. Но в фильме ничего подобного вы не увидите. Вместе с героями придётся пережить невыносимую боль безответной любви и одиночества. Снято по одноименной манге "Boys Love"

История происходит в 2ххх году, в темном, застроенном заводами и пропитанным дымом городе Кейко. Его жители погрязли в безнадежном отчаянии. В одном из заброшенных заводов этого города находится секретная база Hikari Club. Участники клуба - 9 мальчиков, презирающие взрослых, решившие стать светом города Кейко и уничтожить все, что по их мнению является воплощением грязи взрослого мира. Для достижения этой цели они решили создать искусственный интеллект - робота по имени Райчи. Но постепенно мир молодых людей начинает рушиться, ведь невозможно вечно оставаться подростками...

Чин - первокурсник, считающийся изгоем, благодаря своей неуклюжести, он знакомится с четверокурсником Кенгом. Они сближаются, но из-за мерзких слухов всё рушится.

Главным героем сюжета является Синдзюро Мамия. В детстве он жил на военной базе вместе со своими родителями: Нодзоми, японкой, и Дадли, американцем по происхождению. Его отец был бальзамировщиком, и он считал, что трупы по-прежнему остаются людьми и поэтому заслуживают ухода и бережного отношения. Однако Синдзюро казалось, что Дадли недостаточно времени проводит с семьёй — даже когда Нодзоми умирала, его отца не было рядом с ней. Тем не менее Дадли выполнил свою клятву быть с Нодзоми до конца и сам забальзамировал её. Свидетелем процесса был Синдзюро, но он так и не изменил своего мнения об отце, и сомневался в том, что он действительно любил Нодзоми. Вскоре Дадли погиб на Ближнем Востоке, подорвавшись…