Действие дорамы происходит в империи Кунсан и вращается вокруг истории любви Чжу Янь, принцессы клана Чи, и Ши Ина, великого жреца горы Цзюи. Первоначально сосредоточенный только на самосовершенствовании, великий жрец начинает испытывать романтические чувства к своей ученице Чжу Янь. Однако монашеский обет безбрачия, а также правила отношений между учителем и учеником встают серьёзной преградой на пути этих чувств. Кроме того, Ши Ин и Чжу Янь оказываются по разные стороны в политической борьбе. К тому же сердце юной Чжу Янь несвободно — по крайней мере, ей так кажется. И вдобавок ко всему над героями висит роковое предначертание. Что окажется сильнее — любовь или указанная звездами судьба? Приквел…

Во времена правления Чжэнъюань, после внезапной гибели богини Байцзэ, хранительницы равновесия между мирами людей и демонов, ее божественный артефакт бесследно исчез. Грань между мирами со временем истончилась, и демоны стали беспрепятственно проникать в мир людей, сея хаос и смерть. В это неспокойное время Владыка сотни демонов, принявший человеческий облик под именем Чжао Юаньчжоу, неожиданно предлагает свою помощь Ведомству по охоте на демонов в восстановлении порядка. Ведомство собирает особый отряд из пяти воинов: Вэнь Сяо – преданной ученицы Байцзэ, искусного мечника Чжоу Ичэня, невозмутимой лучницы Пэй Сыцзин, добросердечного юного целителя Бай Цзю и самого Чжао Юаньчжоу. Расследуя череду…