В древние времена, когда боги правили человеческой расой, и люди были их рабами, глава клана Синь, человек, обладавший божественной силой, бросил вызов богам, решив положить конец их властному правлению. В итоге его клан пал, сам он погиб в той битве, но его супруга ценой своей жизни смогла спасти их сына У Гэна от божественной кары, возродив его в теле раба Агоу. Так когда-то гордый и своенравный принц стал бедным рабом, работающим в шахте и скрывающим свое прошлое, глубоко в душе лелеющим ненависть к божественному порядку. В стремлении отомстить за семью, восстановить свой клан и даровать людям свободу У Гэн следует за наставником Фу Си, развивая свою божественную силу, находит союзников для…

Наследник влиятельного князя, молодой Байли Дунцзюнь (Хоу Минхао), с детства был непослушным мальчиком. И вот теперь он плохо разбирается в поэзии, не читает военных книг и не учится боевым искусствам. Единственное, что он любит, – это делать вино. Когда-то Байли Дунцзюнь и его лучший друг Е Юнь поклялись стать винными мастерами - «бессмертными, вдохновленными вином», - но Е Юнь вскоре был убит. Однако судьба распоряжается по-своему, и Байли Дунцзюнь начинает изучать боевые искусства под руководством величайшего воина своего времени. Во время обучения он обретает новых друзей - прекрасную Юэ Яо (Ху Ляньсинь) и неожиданно знакомого Е Динчжи (Хэ Юй). Под их влиянием Байли Дунцзюнь начинает переосмысливать…

Китай расколот на шесть княжеств, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами; у них фольклорные имена Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора. Его разговор с Всесильным образует раму, скрепляющую несколько ретроспектив - поединков с убийцами. Он рассказывает об этих поединках как сказку, где истину не отличишь от выдумки. Своя версия есть и у императора.

Хо Линлун, старшая дочь знатного рода, бежит из отчего дома, спасаясь от нежеланного брака. В горной гостинице судьба сводит ее с загадочным незнакомцем в черном одеянии. Израненный и преследуемый силами добра и зла, он неоднократно приходит ей на выручку, поражая своим боевым мастерством. Заинтригованная Хо Линлун вскоре узнает, что ее таинственный спаситель – не кто иной, как прославленный герой Юга Чжань Чжао. За ним охотятся из-за добытых им улик против князя Сянъяна. Одолев нескольких могучих противников, но не сумев излечиться от яда, Чжань Чжао передает бесценные доказательства Хо Линлун. Отвлекая врагов, он помогает ей скрыться, но сам попадает в ловушку. В это время Хо Линлун настигает…