Чхоль Чжун пытается свести концы с концами и заботиться о своей больной сестре Ми Чжун. Ми Чжун нравится друг её брата Чан Ги, но тот и слышать не хочет о девушке из-за её недуга. Тем временем умственно отсталый Док Хо влюбляется в Ми Чжун.

Фильм состоит из 18 эпизодов, которые включают в себя рассказ об откровенном разговоре 70-летнего старика 14-летних подростков; историю о солдате, который вот-вот умрет, и серийном убийце; историю мужчин и женщин, которые устраивают свидание вслепую в обнаженном виде; и историю создателя, создавшего людей и воплощающего желания. Все это содержит откровенные разговоры о сексе на экране.

Эта эротическая драма следует за молодым человеком Гинсом, которого неожиданно привлекает откровенный профессор-мужчина Мин. Несмотря на или, возможно, из-за его консервативного воспитания, Гинс намерен сблизиться с профессором Мином, чтобы понять его. Это опыт преображает его жизнь и станет определяющим в его взрослой личности.