Молодёжная музыкальная дорама о первом конкурсе красоты в Чосоне. © Лялька для ХрамДорам_Тв

Действие фильма разворачивается в древней Японии в 1600-х годах, во времена сёгуната Токугава. В это мирное время, множество ронинов (самураев, оставшихся без работы и не имеющих хозяина), не могли переквалифицироваться и найти себе мирную профессию. Поэтому они болтались по всей стране, примыкая то к одному, то к другому клану, иногда зарабатывая деньги на смертельных соревнованиях самураев, иногда грабежом. Нам показывают философские колебания одного из подобных самураев, который свято чтил кодекс чести самураев и не мог спокойно наблюдать, во что превратились самураи и Япония в мирное время застоя.

Най Хой живет в деревне, женат на сестре Кумкэу и занимается тем, что перегоняет коров на скотобойню. Его жене очень не нравится эта работа, поскольку она считает грехом убивать живое существо. Она очень больна и умирает во время одной из отлучек мужа. Кумкэу винит Най Хоя в том, что он не послушался сестру и оставил ее одну в ее состоянии. Она клянется, что не позволит ему снова жениться. Для этого героиня переезжает в дом зятя и заботится о нем, отгоняя всех потенциальных невест. Жители деревни просят Най Хоя перегнать скот в город. Он соглашается и обещает Кумкэу, что это в последний раз. Она просит его взять ее с собой, но он отказывает. Она встречается с главным отрицательным героем лакорна.…