После смерти вожака банды принять бразды правления вознамерился юнец Фу Чжунъюань, но в последний момент становится известно, что Чжунъюань – монгол, а это значит, что он враг своих патриотичных братьев. Сбежав от них, Чжунъюань пытается выяснить тайну своего происхождения и разобраться, кому в его банде было выгодно изгнать его, что приводит юношу к монгольскому генералу.
Молодой боец кунг-фу Чин страстный поклонник боевых искусств. Но к его разочарованию оба мастера, у которых он обучается, выгоняют его из своих школ. Так он попадает к великому учителю Тон Пою и начинает тренироваться у него. Но главное испытание ожидает Чина впереди: он в смертельной схватке должен доказать своё превосходство перед Маньчжурским мастером.