В 1995 году полицейский Линь Цян Фэн был переведен в отдел по борьбе с наркотиками в городе Сиган. Контрабандист Лю Шаохуа случайно столкнулся с метамфетамином и стал наркоторговцем, соблазнившись огромными доходами. Все замешанные в этом деле были арестованы один за другим, и только Лю Шаохуа удалось бежать, пытаясь уйти от преследования полиции. В 1996 году Линь Цян Фэн снова изъял наркотики у Лю Шаохуа, который пытался вернуться в дело. Тот затаился и позже снова попытался заняться изготовлением наркотиков, но был обнаружен Линь Цянфэном. В 1999 году Лю Шаохуа наконец был арестован.
Главарь банды наркоторговцев по прозвищу Стервятник (Шэн Вэнь Цзюнь) был главным зачинщиком теракта, в котором погибла женщина-полицейский. На тропу мести встала её дочь Мэй Цзин (Хэ Мэй Сюань). Девушка поступила на службу в группу спецназа под командованием Лян Чжуана (Шэнь Тай). Мэй Цзин потеряла не только мать, но и отца Мэй Сяо Дуна (Ян Цзы Хуа), который пропал практически сразу после похорон матери. Все эти годы она считала его трусом. Во время облавы на главную фабрику по производству наркотиков Мэй Цзин кто-то помогает. Вскоре выясняется, что на тропу мести за погибшую мать вышла не только Мэй Цзин. Стервятник раскрыл среди своих людей полицейского под прикрытием и им оказался отец Мэй…
В конце 30-х годов прошлого века поезд, направлявшийся в Шанхай, разбился в горах по пути следования, в результате чего группа пассажиров застряла в маленькой деревушке. Вскоре они узнают, что в деревне обитает нечто зловещее.