Путешествующий на запад за священными скрижалями монах Тан Сэн и трое его учеников с царем обезьян Сунь Укуном во главе прибывают в городок, расположенный в Львином ущелье. Его жителей уже долгое время терроризируют демоны, которых возглавляют Львиный царь, Слоновый царь и Птичий царь. Сунь Укун соглашается помочь людям и договаривается с демонами о том, что те оставят город в покое, но Птичий царь не только нарушает клятву, но еще и похищает Тан Сэна, прекрасно зная, что если съесть его плоть, то можно стать бессмертным.
Ян Хуан и его учитель Цзян сталкиваются с загадочными случаями жестоких убийств в деревне Тяньшуй. С помощью Линь Яо Ян Хуан тщательно распутывает клубки лжи и ищет правду.
Опасная стая ядовитых змей вместе с гигантским удавом уползают с кожевенной фабрики. Тем временем в местной школе для девочек все готовятся к выпускному. Однако всё внезапно прекращается, после того как змеи нападают на школьниц. Смогут ли они спастись и пережить нападение монстра?
Сектой асуров руководит влиятельный и невероятно амбициозный лидер, который мечтает захватить всю власть в свои руки и стать самым могущественным правителем. Он отравляет речами разум своих воспитанников и приемников, заставляя их тоже жаждать мирового господства и поклонения других людей. Но одного желания недостаточно, чтобы победить армии нынешних царей и императоров. Для этого необходимо использовать более серьезные средства, способные преломить существующий порядок сил. Злодеи узнают о существовании невероятно могущественного заклинания, хранящегося в небольшой шкатулке. С его помощью можно осуществить все цели, поэтому они отправляются на ее поиски. И только Чжан Саньфэ может противостоять…