Злодеи похищают ценную реликвию из храма Та Ко. Настоятель храма полон решимости вернуть утраченное сокровище. Он отправляет своего лучшего ученика, но тот дал зарок не убивать, и поэтому не справляется с возложенной на него миссией. Тогда настоятель храма отправляет на поиски реликвии шестого мастера Ю Чун Чи. Молодой монах менее сентиментален, чем его предшественник. Он намерен любой ценой вернуть потерянную реликвию.
Молодой боец кунг-фу Чин страстный поклонник боевых искусств. Но к его разочарованию оба мастера, у которых он обучается, выгоняют его из своих школ. Так он попадает к великому учителю Тон Пою и начинает тренироваться у него. Но главное испытание ожидает Чина впереди: он в смертельной схватке должен доказать своё превосходство перед Маньчжурским мастером.