В 1995 году полицейский Линь Цян Фэн был переведен в отдел по борьбе с наркотиками в городе Сиган. Контрабандист Лю Шаохуа случайно столкнулся с метамфетамином и стал наркоторговцем, соблазнившись огромными доходами. Все замешанные в этом деле были арестованы один за другим, и только Лю Шаохуа удалось бежать, пытаясь уйти от преследования полиции. В 1996 году Линь Цян Фэн снова изъял наркотики у Лю Шаохуа, который пытался вернуться в дело. Тот затаился и позже снова попытался заняться изготовлением наркотиков, но был обнаружен Линь Цянфэном. В 1999 году Лю Шаохуа наконец был арестован.
После освобождения из тюрьмы Эр Лан, некогда известный мотоциклист-каскадер, возвращается в свой родной городок на северо-западе Китая, затерянный на краю пустыни Гоби. Столкнувшись с предубеждением местных жителей, он не знает, как начать жизнь с чистого листа. Вынужденный искать средства к существованию, Эр Лан присоединяется к команде по отлову бездомных собак. Эта работа связана с подготовкой к Олимпийским играм 2008 года в Пекине, когда власти стремились очистить города от бродячих животных. Во время одного из рейдов Эр Лан спасает черного бездомного пса, с которым у него завязывается неожиданная дружба. Две одинокие души находят утешение друг в друге, и через эту связь Эр Лан обретает силы…