Гробовщик (Ю Хэ Чжин), которому нужны доски, чтобы смастерить гроб для спасительницы своей деревни, раскапывает заброшенную могилу. Но при этом он случайно пробуждает призрак древнего фехтовальщика (Пак Чон Мин). Пытаясь вернуть свою собственность, тот узнаёт, для кого предназначается гроб.
Учитель и его ученица поднимаются на гору, что бы попрактиковаться в пхансори* после музыкального конкурса, который оставил слушателей разочарованными. *Пхансори — жанр народной корейской музыки, который часто называют «корейской оперой».