Сэно Шута, студент университета, живущий один в Токио, без семьи и с большими сожалениями о своем прошлом, однажды начинает работать в «семейном агентстве» из-за высокой зарплаты. Клиентка Ясумото Кэйко ставит ему условия, согласно которым он должен вести себя как её настоящая семья и не обсуждать работу в присутствии других членов её семьи. Хотя Шута подумал, что это странная просьба, он, который всегда был одинок, начинает узнавать о существовании настоящей семьи благодаря своей работе в семье Ясумото. Однако из-за одного инцидента он узнает о её скрытой цели.
О чем думает человек, который способен на убийство? О чем думает убийца, который любит извращенное убийство? Сложно ответить на этот вопрос, но еще сложнее ответить на еще более сложный вопрос: "Что происходит в голове извращенного убийцы-насильника, который не просто любит убивать, мучая своих жертв, но и любит давать жертвам надежду на спасение и при этом заставлять многократно испытывать смертельный страх. Что же произойдет со случайными прохожими, парнем и девушкой, который по совершенной случайности окажутся в руках такого маньяка?
Один за одним в небольшом городке начинают исчезать дети. Именно тогда всплывают слухи о женщине с разрезаным ртом, которая вселяла страх в этот город более тридцати лет назад. Два учителя начинают собственное расследование этих загадочных слухов в надежде отыскать пропавших детей.