После того, как Джан поймали на использовании искусственного интеллекта при выполнении домашнего задания, ей приходится провести летние каникулы, помогая в доме престарелых. Там она встречает добрых пожилых людей, которые становятся её друзьями, за исключением писателя Нока, с которым у неё явно не складываются отношения. Из-за сломанной руки Нок нанимает Джан, чтобы она печатала его роман.
Пингвин Джуниор бросает вызов судьбе, превращаясь в человека, чтобы сбежать из зоопарка и достичь заветной цели — Антарктики. Однако вместо этого он оказывается в таинственной школе-интернате, где снова оказывается в ловушке. Хаос и напряжение нарастают, когда к Джуниору присоединяется Сан — тихая и сдержанная черная пантера, которая тоже умеет принимать человеческий облик. Вместе они начинают отчаянную попытку побега. Пока они планируют свой побег, первобытные инстинкты Сана как хищника вступают в противоречие с более глубоким, неожиданным голодом, который пробуждается в нем каждый раз, когда он оказывается рядом с Джуниором. Сможет ли Сан противостоять своей природе или его желания поглотят…