«Тебе снился сон прошлой ночью?» После того, как фильм, над которым работал режиссер Ли (Ли Гап Сон), ранее удостоенный наград, отменили из-за неудачного кастинга, друг-продюсер (Им Тхэ Сан) знакомит его с известным писателем (Ли Хо Сон). Они пьют вино в квартире-студии писателя, и тот рассказывает ему о сне, который приснился прошлой ночью. Спустя время дочь писателя, умершего от неизлечимой болезни, передает режиссёру Ли незавершенные рукописи отца, утверждая, что это его завещание. Вновь готовясь к съемкам фильма на основе полученного материала, режиссёр встречает свою былую любовь и знакомится с новыми людьми.
Два северокорейских агента, выдавших себя за японских туристов, "Синичи" и "Маюми", взорвали корейский самолёт, направлявшийся в Багдад. Когда следователи догоняют обоих в Бахрейне, они принимают таблетки для самоубийства, но Маюми удаётся спасти. Она вынуждена предстать перед судом за свои преступления.