Ю Ман Су – специалист по производству бумаги с 25-летним стажем, который был полностью доволен своей жизнью и считал, что уже «достиг всего». Он счастливо жил с женой Ми Ри, двумя детьми и собакой, пока однажды не получил неожиданное уведомление об увольнении из компании. Потрясённый, Ман Су клянётся, что ради семьи обязательно найдёт новую работу в течение трёх месяцев. Однако вопреки этому обещанию, больше года он вынужден перебиваться случайными подработками в супермаркете, бесконечно ходить по собеседованиям и в итоге оказывается на грани потери с трудом купленного дома. В отчаянии Ман Су обращается в компанию по производству бумаги, подаёт туда резюме, но терпит унижение на собеседовании…
Действие фильма происходит в годы вторжения Японии в Корею и после Имджинской войны, во время правления короля Сонджо (Чха Сын Вон). Чхон Ён (Кан Дон Вон) - человек, обладающий прекрасными навыками фехтования и изо всех сил пытающийся избежать несправедливого статуса раба. Чон Рё (Пак Чон Мин) - сын знатной военной семьи, которому служит Чхон Ён. Его дружба с рабом выходит за рамки его социального статуса. После сдачи экзамена на военную службу он становится личным телохранителем короля Сонджо. Во время Имджинской войны Чхон Ён и Чон Рё, бывшие друзья, становятся врагами.
Действия происходят в 30-е годы ХХ столетия в Корее. Страна переживает сложные времена и находится под японской оккупацией. Выживать в эти времена молодому мошеннику Фудзиваре помогает неисчерпаемая фантазия, помогающая придумывать все новые и новые аферы с целью обогащения. Очередным крупным делом Фудзивары становится женитьба на богатой японке Хидэко, чтобы затем упрятать ее в сумасшедший дом, тем самым завладев ее богатством. Правда сложность соблазнения Хидэко заключается в том, что она не контактирует с окружающим миром и не покидает своего поместья. К тому же каждый шаг девушки контролирует ее дядя Кодзуки. Аферист собирается выдать себя за японского графа, но перед этим он отправляет в…