Го Чон У (Пён Ё Хан) после вступительных экзаменов в медицинский колледж отправляется в поездку, но становится подозреваемым в убийстве двух одноклассниц из-за многочисленных косвенных улик. После отбытия тюремного заключения он возвращается в родной город Мучон и вновь сталкивается с событиями, произошедшими 11 лет назад. Но Сан Чхоль (Го Джун), выпускник полицейской академии, был элитным детективом в Сеуле с многообещающим будущим, но когда его невеста была жестоко убита в день его свадьбы, его жизнь и карьера были разрушены. После избиения преступника он был понижен в должности и переведен в сельский полицейский участок Мучон. В его первый рабочий день происходят разные инциденты, и понимание…
Криминальная драма о двух совершенно разных полицейских, которые вместе расследуют большое дело, которые потрясло всю полицейскую организацию. Мин Чжэ (Чхве У Шик) - офицер из семьи полицейских - получил приказ тайно расследовать дело Кан Юна (Чо Джин Ун), который является лучшим руководителем следственной группы. Мин Чжэ убежден: "Если полицейский делает что-то незаконное, даже если это произошло в процессе расследования, он тоже преступник". Но пока Мин Чжэ расследует дело Кан Юна, он и сам начинает походить на Кан Юна, который считает, что "Преследование преступника оправдано, даже если это незаконно". Сможет ли Мин Чжэ выполнить свою миссию и арестовать Кан Юна, которому он доверяет и которым…
Фильм основан на реальной истории — нераскрытом убийстве, известном в Корее под названием «исчезновение лягушачьих детей». В 1991 году пять учеников начальной школы сказали своим родителям, что собираются наловить лягушек на близлежащей горе. Они никогда не вернутся домой.
Фильм состоит из трех новелл: «Голодный» — повествование об оголодавших призраках, которые питаются своими воспоминаниями; «Одиночество сына-мясника» — галлюциногенное повествование о страданиях мальчика-вегетарианца и трансформации его сознания под воздействием, травмирующей его психику, действительности; «10 миллионов» — раскрывающей сущность современного зрелищного кинематографа. Очень интересная лента, рекомендованная просмотру всем любителям авторского кино и кино со смыслом.