Кён Мин (Чон Сын Мин), репетитор по английскому языку, три года находится в стабильных отношениях со своей девушкой Сон Хи (Чон Хан На). Но в их отношениях впервые образуется глубокая трещина, когда желание Сон Хи поскорее заключить брак не становится для Кён Мина обременительным. В это же время Кён Мин знакомится с Ён Вон (Ли Ю Ха), преподавателем фортепиано, которая просит позаниматься с ней английским языком, говоря, что она хочет смотреть фильмы без субтитров, в обмен на уроки музыки. По мере того, как их встречи и тихие разговоры продолжаются, повседневная жизнь Кён Мина начинает меняться. Его прежние отношения становятся шаткими, и новая зарождающаяся связь приносит неоднозначные теплые…
«Тебе снился сон прошлой ночью?» После того, как фильм, над которым работал режиссер Ли (Ли Гап Сон), ранее удостоенный наград, отменили из-за неудачного кастинга, друг-продюсер (Им Тхэ Сан) знакомит его с известным писателем (Ли Хо Сон). Они пьют вино в квартире-студии писателя, и тот рассказывает ему о сне, который приснился прошлой ночью. Спустя время дочь писателя, умершего от неизлечимой болезни, передает режиссёру Ли незавершенные рукописи отца, утверждая, что это его завещание. Вновь готовясь к съемкам фильма на основе полученного материала, режиссёр встречает свою былую любовь и знакомится с новыми людьми.