Однажды демон Фань Юэ спас смертную девушку Бай Шо. В тот миг он еще не догадывался, что оставит своим поступком неизгладимое впечатление. Бай Шо, младшая дочь генерала, заинтересовавшись после своего чудесного спасения миром богов и демонов, решает встать на путь культивации и обрести бессмертие, чтобы вернуть спасителю долг жизни. Вскоре она снова встречает Фань Юэ, и вместе они отправляются в фантастическое путешествие. Сражаясь бок о бок и преодолевая трудности, из незнакомцев они становятся друзьями, все больше привязываясь друг к другу. Но смогут ли их чувства выстоять перед трагической правдой, нитью протянувшейся из прошлых жизней? На основе романа Син Лин «Верховная богиня Бай Шо» (白烁上神).
Путешествующий на запад за священными скрижалями монах Тан Сэн и трое его учеников с царем обезьян Сунь Укуном во главе прибывают в городок, расположенный в Львином ущелье. Его жителей уже долгое время терроризируют демоны, которых возглавляют Львиный царь, Слоновый царь и Птичий царь. Сунь Укун соглашается помочь людям и договаривается с демонами о том, что те оставят город в покое, но Птичий царь не только нарушает клятву, но еще и похищает Тан Сэна, прекрасно зная, что если съесть его плоть, то можно стать бессмертным.