После освобождения из тюрьмы Эр Лан, некогда известный мотоциклист-каскадер, возвращается в свой родной городок на северо-западе Китая, затерянный на краю пустыни Гоби. Столкнувшись с предубеждением местных жителей, он не знает, как начать жизнь с чистого листа. Вынужденный искать средства к существованию, Эр Лан присоединяется к команде по отлову бездомных собак. Эта работа связана с подготовкой к Олимпийским играм 2008 года в Пекине, когда власти стремились очистить города от бродячих животных. Во время одного из рейдов Эр Лан спасает черного бездомного пса, с которым у него завязывается неожиданная дружба. Две одинокие души находят утешение друг в друге, и через эту связь Эр Лан обретает силы…
Действие сериала разворачивается в эпоху Китайской Республики. Чэнь Хуайхай зарабатывал на жизнь сборами женьшеня в лесах Дунбэя. Потеряв жену и детей, он переезжает в Далянь, находившийся под японской оккупацией, чтобы открыть таверну. Таверна становится местом, где собираются люди из всех слоев общества. Чэнь Хуайхай делает все возможное, чтобы защитить соотечественников от японцев. Он знакомится с представителями коммунистического подполья и начинает свою тихую войну с захватчиками.