В древние времена небо и земля были разделены на четыре сферы. Царство солнца, Царство луны, Царство холода и Царство смертных поддерживали друг друга в равновесии. Солнечное и Лунное царства отвечают за солнце и луну на небесах. Они противоречат друг другу, как огонь и вода. Любовь между богом солнца Хуа Нянь (Чэнь Пэн Вань Ли) и богиней луны Цзю Юэ (Цзян И Сюань) становится мостом между двумя сферами, чтобы наконец положить конец вражде.
В ходе рейда на клуб по наводке о проституции детектив Гу Синьхэ и художник-зарисовщик Ци Чу присоединяются к опергруппе Чжао Ши по борьбе с торговлей людьми. Сосредоточившись на печально известном синдикате "Тётя Гуй", они распутывают паутину нераскрытых дел. Ци Чу работает под прикрытием с большим риском для себя, что приводит к ликвидации давней преступной сети и разоблачению ужасающей схемы по использованию торговли людьми для финансирования ещё большего количества торговли людьми.