В возрасте 21 года Мусаси, с раннего детства закалённый суровыми тренировками под руководством отца, бросает вызов прославленному клану мастеров меча Ёсиока. В Киото ему предстоит смертельная схватка с главой клана Сэйдзюро, его братом Дэнситиро и десятками их последователей. Тем временем судьба сводит самурая Сасаки Кодзиро с Савамурой Дайгаку – влиятельным вассалом клана Хосокава. Два воина идут разными дорогами, не подозревая, что за их спинами вершится история, которая неумолимо столкнёт их в поединке, что станет легендой...