Новая история про мастера боевых искусств Хуан Фэйхун. Фильм рассказывает о самом начале пути Вон Фэйхуна. Его, молодого и смелого бойца, замечает главарь одной из двух крупнейших банд, контролирующих власть в провинции ГуанДун. Босс предлагает юноше вступить в его банду, однако, он не знает, что этим лишь помогает Вон Фэйхуну осуществить свой план. Много лет назад членами этой банды был убит отец мастера, и он поклялся во что бы то ни стало отомстить.
Со, генерал в армии принца, устал от войн и покидает пост на самом взлёте, оставив вместо себя своего сводного брата Юаня. Вместе с женой, родной сестрой Юаня, Со перебирается в провинцию, где вскоре у них рождается сын. Но Юань на самом деле уже давно и люто ненавидит семью Со, отец которого когда-то убил его собственного отца, и все эти годы изучал смертоносную технику кулака пяти ядов. И свой гнев он обрушит на Со, когда тот будет ожидать этого меньше всего.
Инспектор Лин приходит в себя на больничной койке – у него разбита голова и он почти ничего не помнит. Его коллеге, сержанту Таю, повезло еще меньше – его выкинули с седьмого этажа жилого комплекса, перед этим хорошенько истыкав электродрелью. Что они делали в этом комплексе, Лин не помнит, а Тай при смерти, поэтому другие полицейские начинают смотреть на него искоса, и даже напарник Лина, кажется, не до конца доверяет другу. Тем более, что это уже не первое убийство электродрелью – до этого таким же образом были убиты еще двое, и оба в районе, где живет Лин.
794 год, эпоха Хэйан. Придворный дворянин Минамото-но Хиромаса обращается к онмёдзи Абэ-но Сэймэю с просьбой спасти лорда Канэиэ, преследуемого злым духом. Между Хиромасой и Сэймэем завязывается дружба, и вскоре они оказываются втянутыми в события, связанные с наследным принцем и самим императором. Вместе им предстоит защитить столицу Хэйан-кё и раскрыть заговор Досона, главы Бюро Онмё, который намеревается свергнуть императора. На основе одноименной серии романов Юмэмакуры Баку. Премьера 06.10.2001