Вольная трактовка истории времен империи Тан, когда власть и престолонаследие находились под контролем евнухов. Попытка императора Вэньцзуна и сановников восстановить власть династии Ци с помощью Восстания Утренней Росы провалилась. Завещание о наследовании трона было утеряно, участники восстания и их семьи были убиты. Спустя 8 лет император умирает, и всесильный евнух Цю Цзылян возводит на престол его младшего брата, Ци Яня. Хотя кажется, что евнух обладает всей полнотой власти, а юный император – его пособник и узурпатор трона, в действительности Ци Янь изо всех сил пытается уйти из-под контроля и сделать то, что не удалось его брату. Но все меняется, когда на пост мечницы императора назначают…