В конце 1970-х годов в поезде полицейский Ван Синь (Бай Цзинтин), бывший на дежурстве, увидел среди шумных пассажиров сбежавшего преступника и попытался его задержать. Так Ван Синь познакомился со своим будущим напарником, потому что он ошибся: "преступником" оказался старый полицейский Ма Куй (Дин Юндай), который, в итоге, стал наставником молодого ученика. Герои проходят путь от взаимной неприязни, через конфликты и столкновения, до симпатии друг к другу и крепкой дружбы. Ван Синь и Ма Куй сражаются бок о бок на передовой линии общественной безопасности железной дороги, разрешают сложные вопросы и преодолевают опасные ситуации в борьбе с преступниками - ворами-карманниками, наркоторговцами…
Тань Цзин Тянь и Цзинь Лин отправляются в Таиланд по программе обмена. В ходе расследования дела об убийстве пропавшей девушки, вызванном контрабандой индийских бабочек, знакомятся со старшим инспектором тайской полиции Чаем Вораритом. Они объединяют усилия для раскрытия странных дел, не замечая что опасность всё ближе. Во время расследования дела о серийных убийствах они узнают, что Цзинь Лин - следующая цель убийцы.