1929 год, Шанхай. Город потрясает загадочное дело о двух телах, найденных в стенном шкафу. Вскоре за этим следует серия жестоких убийств танцовщиц. Приступив к расследованию, судмедэксперт Ся Мо и проницательный инспектор Тан Чжэньюнь неожиданно выходят на след куда более зловещей и темной сети – порочной торговли телами, процветающей под покровительством влиятельных людей. Убитые девушки должны были стать «игрушками», принесёнными в жертву могущественным закулисным фигурам. Все нити ведут в самый роскошный танцевальный зал Шанхая – «Павильон Красной птицы». Хозяйка зала, Гао Ин, стремясь защитить своих подопечных, сначала противостоит Ся Мо и Тан Чжэньюню, но позже заключает с ними союз. Вместе…
В 1995 году полицейский Линь Цян Фэн был переведен в отдел по борьбе с наркотиками в городе Сиган. Контрабандист Лю Шаохуа случайно столкнулся с метамфетамином и стал наркоторговцем, соблазнившись огромными доходами. Все замешанные в этом деле были арестованы один за другим, и только Лю Шаохуа удалось бежать, пытаясь уйти от преследования полиции. В 1996 году Линь Цян Фэн снова изъял наркотики у Лю Шаохуа, который пытался вернуться в дело. Тот затаился и позже снова попытался заняться изготовлением наркотиков, но был обнаружен Линь Цянфэном. В 1999 году Лю Шаохуа наконец был арестован.