Чтобы защитить семейную мастерскую, Юй Шу была вынуждена согласиться выйти замуж за третьего принца, Шэнь Яньцина, о котором ходили слухи, что он якобы умственно отсталый, вместо сестры, Юй Янь. Три года назад Юй Шу влюбилась в нового учителя, Сюй Чанцина, которого наняли преподавать в семейном особняке. Она смело выражала свою любовь, не обращая внимания на пересуды всей столицы и насмешки над её «бесстыдством», но в итоге столкнулась с равнодушием и отчуждённостью Сюй Чанцина. Спустя три года, влюблённая девушка случайно узнала, что Сюй Чанцин на самом деле является вторым принцем династии и проник в особняк под чужим именем, потому что любил Юй Янь. Сердце Юй Шу было разбито. В свой день рождения…
Жителей деревни Цин Я магическим образом унесло в опасный мир в облаках, где им приходится страдать на потеху местным богам под надзором гигантских драконов. Во главе сил зла стоит могущественная колдунья Лю Ли, способная призывать гигантских каменных демонов, крушащих целые города. Царь обезьян, стремясь помочь пленникам, прибывает в этот странный мир и открывает для них портал. Но, узнав об этом, Лю Ли отправляет за ним сурового воина Ян Цзяня (Эрлан Шэня).