Тэруя Йо живёт на Окинаве вместе с матерью и младшей сестрой. Однажды, побывав в танцевальной студии и вдохновившись примером Рисы, с которой познакомился там, он решает начать заниматься танцами.
Аканэ, мать-одиночка, чтобы обеспечить семью, разрывается между работой уборщицы в отеле и подработкой в небольшом баре. В это время ее замкнутая младшая дочь Май, которой тяжело дается общение с людьми, постоянно наблюдает за братом, стоя у дверей студии.
Йо встает в пару с Рисой, и его талант начинает стремительно раскрываться. В этот момент к Аканэ приходит некий мужчина, которого Йо замечает перед их домом. Позднее выясняется, что этим человеком был музыкальный продюсер Хироки, объявивший по телевидению о проведении масштабного танцевального кастинга...