С рождения Пэк На Гём был исключительно талантливым художником. Однако, несмотря на то что он опубликовал несколько сборников под псевдонимом, он решил бросить живопись. Затем в его жизнь врывается молодой дворянин Юн Сын Хо. Печально известный тиран, прославившийся своей ненасытной жаждой творчества, Сын Хо заставляет На Гёма стать его личным художником. Однако ночи, которые ждут На Гёма, превосходят все, что он мог себе представить…