В эпоху Бунсэй, при сёгуне Токугаве Иэнари, старшие советники Мидзуно Тадаакира и Мидзуно Тадакуни яростно соперничают за власть в сёгунате. В Эдо прибывает таинственный ронин, Нэмури Кёсиро, с известным мечом Мусо Масамунэ.
Близкий помощник Тадакуни, Такэбэ Сэндзюро, тайно приказывает Кёсиро устранить убийц, нападавших на Тадакуни. Он расправляется с ними одним ударом, но среди убитых один убийца носит на шее чётки.
Позже Кёсиро посылает своего ближайшего соратника, Кимпати, разыскать младшую сестру убийцы, Каябу Сидзуку. Кёсиро возвращает ей чётки и говорит, что именно он убил её брата. Будучи набожной христианкой, Сидзука беспокоится за своих собратьев-верующих и обращается за помощью к богатому купцу по имени Бизеня, который предоставляет христианам убежище, укрывая их в тайной часовне под своим домом. Чтобы защитить их, Бизеня посылает опытных самураев убить Кёсиро.
