В эпоху первозданного хаоса сформировались Три Царства, где на протяжении тысячи лет люди и демоны сосуществовали бок о бок. Демон Белая Змея по имени Сяо Бай спасает мир вопреки воле Небес, а затем перерождается в Линху Юй — дочь праведного охотника на демонов Линху Чу Цю. Тем временем павший бог войны Ян И Чжань нисходит в мир смертных и сам становится охотником на демонов. Столкнувшись с новыми испытаниями, он разрывается между чувством долга и человеческими эмоциями.
Перерождение вновь сводит их вместе: они заключают союз и отправляются навстречу детективным приключениям в мире людей, в то время как их заклятый враг возвращается. В череде битв за искоренение зла по всей земле карма оборачивается настоящим бедствием.
