В Великом царстве Сюань правит женщина, и трон переходит к первой вышедшей замуж принцессе. Принцесса Чу Цяньцянь ищет мужа, чтобы взойти на престол, и встречает Цзюнь Аочэня — короля-волка из мира смертных. Между ними возникает сильная связь. Однако её сводная сестра Чу Жоуэр постоянно создаёт проблемы: сначала похищает потенциального жениха, затем отравляет его, замышляет чуму и вступает в сговор с врагами для организации восстания.